(ANSA) - MILANO, 3 APR - Il titolo, spiega una nota di
Unicredit, paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale
aumentato di uno spread di 95 punti base con un prezzo di
emissione pari a 99,911%.
L'operazione ha visto la partecipazione di circa 200
investitori istituzionali con ordini totali per oltre 2 miliardi
di euro ripartiti come segue: fondi (65%), banche (27%) e
società assicurative (7%); Francia (22%), Germania/Austria
(20%), Italia (18%), Uk/Irlanda (15%) e Asia (6%).
A seguito del riscontro di mercato particolarmente positivo,
la guidance di rendimento è stata rivista a 100 punti base
rispetto alle indicazioni iniziali di circa 105 punti base.
Inoltre, grazie all'elevata domanda, è stato possibile
incrementare l'ammontare finale del prestito a 1,25 miliardi di
euro partendo da un target iniziale di 1 miliardo di euro.
UniCredit Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank,
Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno curato il collocamento
ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.(ANSA).
